A indústria fotovoltaica global está passando por mudanças significativas, conforme destacado pela recente atualização da InfoLink Consulting sobre as tendências de preços em várias etapas da cadeia de produção.
Polissilício
No segmento de polissilício, observamos uma melhoria nas negociações de preços e um aumento nas entradas de pedidos. Apesar disso, os setores downstream estão enfrentando pressões contínuas nos custos e nas margens, levando-os a buscar preços mais baixos junto aos fabricantes de polissilício. O aumento constante na oferta prevê acumulo ao longo da segunda metade do quarto trimestre. Uma análise mais aprofundada revela que os preços dos fabricantes Tier 1 experimentaram uma queda gradual, passando de RMB 70-73/kg na semana passada para RMB 65-70/kg nesta semana, indicando um declínio nos preços médios de mercado.
Enquanto o aumento da taxa de utilização no segmento de lingotes impulsionou a demanda, os setores de wafers enfrentam quedas de preços e o risco de aumento nos níveis de estoque. No geral, a InfoLink Consulting expressa uma visão pessimista em relação às perspectivas de oferta e demanda nos setores upstream no final do ano.
Essas dinâmicas refletem a complexidade e os desafios enfrentados pela indústria fotovoltaica, com uma interconexão notável entre os diferentes segmentos da cadeia de produção. A busca incessante por eficiência e redução de custos parece ser uma constante, mesmo quando alguns setores experimentam melhorias. A acumulação de inventário e as pressões nos preços destacam a necessidade de adaptação contínua por parte dos participantes da indústria, à medida que buscam equilibrar a oferta e a demanda em um ambiente dinâmico e em constante evolução.
Wafers
Embora tenha ocorrido uma liquidação dos estoques em novembro, a oferta e a demanda de wafers alcançaram um equilíbrio temporário. No entanto, os fabricantes agora estão aumentando novamente os planos de produção.
A empresa alerta que, se os cortes de produção em dezembro forem inferiores ao esperado, isso poderá resultar em outra onda de risco de aumento nos estoques no final do ano. Nesse momento, os fabricantes se encontram em um dilema, tendo que decidir entre ajustar as taxas de utilização e reduzir os preços.
Na presente semana, os preços médios de comercialização de wafers diminuíram novamente, chegando a RMB 2,3/peça e RMB 3,3/peça para wafers M10 e G12 do tipo P, e RMB 2,4/peça e RMB 3,4/peça para wafers M10 e G12 do tipo N, respectivamente. É provável que ocorram mais quedas na próxima semana. A situação sugere uma tendência de redução de preços contínua no mercado de wafers.
Célula
Os preços das células solares permaneceram relativamente estáveis esta semana, com poucas mudanças nos custos das células M10 do tipo P, mantendo-se em RMB 0,45/W. No entanto, para as células G12, observou-se um aumento contínuo, atingindo RMB 0,58/W e se aproximando da nova cotação de RMB 0,6/W. Essa elevação reflete um descompasso entre oferta e demanda, resultando em uma diferença de preço significativa de RMB 0,13/W, destacando a disparidade de custos entre células de diferentes formatos.
No segmento das células do tipo N, os custos das células M10 TOPCon experimentaram uma redução, chegando a RMB 0,5/W nesta semana. Já as células G12 HJT, destinadas principalmente ao mercado interno com uma presença menor nas vendas externas, apresentaram preços de RMB 0,7/W para aquelas de alta eficiência. A diferença de preço entre as células do tipo N e P atingiu RMB 0,05/W.
Apesar das flutuações mínimas nos custos das células solares, um aumento nos níveis de estoque está sendo observado. Em resposta, os fabricantes estão considerando a possibilidade de reduzir a produção no próximo mês. Notavelmente, os produtos G12 estão enfrentando desafios significativos devido a descompassos entre oferta e demanda, resultando em um acúmulo de estoques.
Diante desse cenário, os fabricantes estão ponderando a modificação das linhas de produção existentes como uma estratégia para aumentar a rentabilidade. No entanto, a hesitação é evidente, pois mudanças agressivas levantam preocupações sobre o impacto nas margens de lucro, e a aquisição de novos equipamentos poderia resultar em custos adicionais. Essa cautela reflete a complexidade do atual ambiente de mercado, onde os desafios de oferta e demanda estão moldando as decisões estratégicas dos fabricantes de células solares.
Modulo
De acordo com o recente relatório, o cenário dos preços dos módulos solares apresenta uma dinâmica “misturada” nesta semana, impulsionada pelo aumento nos volumes de vendas e pela liquidação de estoques por parte dos fabricantes, à medida que o ano se aproxima do seu término.
No segmento de geração distribuída (GD), observou-se uma queda significativa nos preços, especialmente para painéis PERC de 182 mm, que agora variam em média entre RMB 0,98-1,03/W. Já para os painéis de 210 mm, os preços mantêm-se em uma faixa de RMB 1,03-1,08/W, influenciados pelos custos das células.
Pequenos e médios fabricantes, sujeitos aos custos de produção, estão comercializando a preços ligeiramente mais altos, entre RMB 0,01-0,03/W, em comparação com os fabricantes Tier-1. Esta diferença tende a aumentar no futuro.
Os módulos PERC de 182 mm estão sendo vendidos a preços que variam entre RMB 0,93-0,94/W, sendo importante notar que esses custos referem-se a remessas fora do padrão e, portanto, não estão refletidos no banco de dados de preços spot.
O mercado encontra-se em estado de cautela devido à liquidação de estoques, e a demanda deve enfraquecer em dezembro, marcando o encerramento de vários projetos. Antecipa-se que os preços convencionais atinjam valores inferiores a 1 RMB/W ao longo do próximo mês.
Com a mudança na demanda para os produtos PERC, os preços dos módulos TOPCon do tipo N atingiram a faixa de RMB 1-1,2/W, chegando a RMB 0,98/W nos mercados à vista, com alguns fabricantes oferecendo cotações ainda mais baixas, a RMB 0,93/W.
Para os módulos que empregam tecnologia HJT, os preços permanecem relativamente estáveis, situando-se em RMB 1,28-1,38/W na China. No entanto, prevê-se que ocorram quedas futuras devido às reduções ao longo da cadeia de abastecimento.
No cenário internacional, em novembro, os exportadores chineses enviaram produtos a um preço de US$ 0,12-0,135/W (FOB) para o mercado externo, podendo chegar a US$ 0,12/W em dezembro. Na Ásia-Pacífico, os fabricantes de módulos têm preços de embarque variando entre US$ 0,12 e 0,13/W. Já na Índia, os preços dos painéis locais estão em média de US$ 0,2-0,24/W. Na Europa, os preços spot começam a se estabilizar na faixa de € 0,11-0,135/W.
